Не раз призывал: спекулировать на бирже СПБ стоит только маржинальные бумаги, у моего брокера Альфа-директ таких на сегодня 88, список тут. Почему: ликвидность и возможность играть в обе стороны. С точки зрения психологии -это в пользу трейдера, но сейчас не об этом.

С июля я держу шорты DAL, LUV. Держал месяц RCL, но 2 недели назад продал и сейчас снова открыл. Почему эти компании?
Они не только сильно пострадали от Пандемии (и страдают), но и дольше всех будут восстанавливаться после простоев. Про долги я и не говорю даже.
Т.е. отрасли будут реформироваться и это тоже стоит денег, об этом здесь писал.

А вот что занимает меня сегодня, это изменение состава акционеров и индикатора 

( Читать дальше )

изначально держал к отчёту Williams-Sonoma(WSM), но вчера перед закрытием вышел. Прикинул, что отчёт может быть лучше лучшего, и это ожидаемо. Удивительно, что я купил вместо неё Dollar Tree, про который сказал бы тоже самое: позитив уже в цене. Вообщем, я решил подержать минимум пару месяцев Dollar Tree, так как не хочу фиксировать минус :)

Я хочу сказать о вещах, остающихся за цифрами отчётов. И сравню DLTR с другим «долларом» — Dollar General (DG). Хотя, эти супермаркеты так же похожи, как Fix Price и Магнит. (Магнит/Дикси — это Dollar General)

Dollar General (DG) прибыль за 2 квартал выросла на 84,6% по сравнению с прошлым годом, а квартальная прибыль Dollar Tree (DLTR) выросла на 45%. У обоих растет главный показатель отрасли same-store sales.

Обращаю внимание, что и DLTR и DG не сильно просели в крах весны 2020, DG выиграл от стремления американцев делать запасы в пандемию больше, чем DLTR. Но у Dollar Tree, как я фиксирую по сообщениям в интернет и соц сетям больше преуспел в создании комьюнити вокруг бренда и своей фишки «всё за доллар». 

( Читать дальше )

Подробнее о бизнесах из поста от 6 августа 2020 "Для инвесторов в рынки США. Один из самых растущих сегментов: Питомцы".

рынок ⇨ отрасль ⇨ компания. Рынок растёт? — заходим, сектора — растёт? — отлично. Другое дело, отдельные компании. Некоторые покажутся переоцененными относительно «сегодня», но на бирже обращаются ожидания и риски. разве нет? :)



⇨ список упоминаемых компаний ZTS, FRPT, PETQ, PETS, CHWY, DAR, IDXX, ELAN, TRUP, HSKA. Большинство из них есть на бирже СПБ, про них и напишу подробнее:

Zoetis Inc - крупнейший в мире производитель лекарств и прививок для домашних животных и скота. Компания была дочерней компанией Pfizer, с 2012 года независимая компания. 

Freshpet Inc: производитель свежих и охлажденных продуктов и еды для собак и кошек из натуральных ингредиентов. В феврале 2020 года Freshpet объявила о начале строительства нового завода по производству кормов для домашних животных в штате Техас.

( Читать дальше )

в продолжении моего поста от 9 июля "долго спал, но зашортил Авиакомпании США и мысли про Cisco"

Во-первых, не ожидал, что продать Cisco окажется настолько удачным решением. Вообще, когда что-то долго не растёт, лучше сбросить этот актив. Мы же не фонды — нам это ничего не стоит. Но одно дело -сказать, а принять решение...

Во-вторых, я хочу проконсультироваться у знающих людей и буду благодарен, если поделитесь опытом использования индикатора short float. 
Дело в том, что я не только зашортил LUV и DAL в июле, я ухитрился открыть короткую по Royal Caribbean (RCL) на минимумах лета — $49 (ужас). После чего, она благополучно выросла до $60. 
(RCL — единственная круизная фишка, которую Альфабанк даёт в шорт, CCL и NCLH на дне и по сей день)

Но, идея актуальна: пандемия не сходит на нет, а появление вакцины оставляет главный вопрос открытым: авиа-перелёты и круизные путешествия изменились навсегда? или всё будет как раньше? 

( Читать дальше )

Что у меня есть? (брокер Альфа-банк)

• акции и облигации на ММВБ
• акции США на СПБ

Как с этим богатством обращаться?
При любом валютном прогнозе не брезгуем рублевыми активами, особенно теми, что можно оставить в залог для совершения сделки «с плечом».

На ММВБ интересных мне акций не много. Те, что нравятся и принимают в залог (брокер Альфа): НМТП, Фосагро, Интер РАО...
Но есть варианты с облигациями Москвы(Рег.№ RU32048MOS0) и ОФЗ 26207, 46020, 26228, 26225 и 26205. — всё это добро так же можно оставить в залог и открыть позицию на бирже СПБ. (активно торгую я только там)

Теперь мы на СПБ. Здесь, в идеале, треть портфеля держать в маржинальных бумагах(у меня никогда такого не получалось))).
На 08.2020 у Альфы таких американских акций 88 штук, список в finviz можно увидеть по ссылке. 

( Читать дальше )

продолжение поста от 25 июня «Недооцененные» снова хуже рынка, и где пузырь? 

Эксперименту с индикатором P/E почти 1 год. Два портфеля, в каждом 50 акций, с низким и высоким PE. Вот что получилось:

Разрыв между портфелями только увеличивается, то есть компании, которые год назад были «переоценены рынком по индикатору цена/прибыль» продолжают расти лучше рынка и лучше акций, у которых P/e год назад был ниже 20.

Вот здесь всё начиналось
Думаю, на этом можно заканчивать?

Во-первых, ситуация сильно изменилась за год и теперь большинство «недооцененных» компаний теперь покупать вовсе не хочется (сарказм)
Во-вторых, среди «акций роста» (к ним я отношу практически все из портфеля с высоким PE), некоторые начинают притормаживать, а на их место пора брать новых «лидеров рынка»... 

( Читать дальше )

Анализирую так: рынок ⇨ отрасль ⇨ компания
Здесь расскажу не столько о компаниях, сколько о сегменте — индустрии товаров и услуг для домашних животных США.

Рынок растёт много лет, опережая многие другие сегменты. В США четкий тренд: животных больше, а расходы на 1 животное так же увеличиваются.

В видео (5 минут) я рассказал подробнее, с ссылками на источники + отобрал 10 компаний, большая часть из которых есть на бирже СПБ.


( Читать дальше )

Всем привет! скоро начнутся торги ещё сотней новых. 

В связи с этим, обновлённые ссылки на скринер finviz всех акций США на бирже Санкт-Петербург:
(кроме Европы, которая тоже скоро будет)

Базовые материалы 
Энергия 

Услуги связи 
Цикличное потребление 
«Товары массового спроса» 

Промышленность 

Технологии 

Финансы 
Недвижимость 

Здравоохранение 

Коммунальные услуги 

Хороших выходных, Мир в экономике 07.2020

с декабря каждый день читаю новости компаний США и Мира в Телеге https://t.me/usstocksnews
Это я к тому, что объем инфы огроменный и есть наблюдение:

На основе всей информации, я могу сделать вывод, что компания будет не обязательно расти на "Лучше ожиданий" или упадёт на "хуже ожиданий". Это мои наблюдения, а вот конкретный пример, который сподвиг написать об этом:

Компания iRobot (IRBT). Я месяц назад вдруг вспомнил о ней и подумал: Люди же дома сидят, а из-за вируса уборщицу лишний раз не позовёшь, надо брать. Смотрю график: умников и без меня хватает, давно покупают, опоздал. Ну и ладно, стормозил, проехали. А сегодня рынок отыгрывает отчётность. И что ожидают великие аналитики с Уолл-стрит?

EPS прогноз: $0.26 факт: $1,06. 
CNBC писал о консенсус-оценке в 29 центов на акцию и вот факт «значительно выше». А знаете в чём фишка уровня 26-29 центов? Это обычный EPS за 2-й календарный квартал в последние лет пять:

( Читать дальше )

Моей ошибкой в 19-м (и до этого) был фокус на выручке/прибыли. Я видел фундаментальный анализ именно в этом: поиске «недооцененных» компаний по индикаторам и финансовым показателям. Хорошо, ума хватило смотреть не на абсолютные цифры, но тренды.
Вот, например, EPS за последние годы «популярной „Маси“.

Меж тем, я вынес уроки из Пандемии: фундаментальный анализ — это анализ рынков и секторов (причём, новых), анализ потребностей людей (новых) и, особенно, трансформации сектора Услуг. (теперь на finviz отдельно Services нет, теперь всё и везде Услуги))

призываю: давайте смотреть дальше прибыли и дальше текущей выручки. Ориентир:доля рынка.

в выходные попробовал новый формат (60 секунд). Новые идеи буду именно так подавать, это сильно экономит время и при монтаже и при просмотре:)

акции, упоминаемые в видео в скринере finviz

»Мир в экономике" в Telegram